装配式建筑产业链报告：装修行业深度变革（26页）

行业报告下载 2020年09月22日 06:42 管理员

农民工选择建筑业意愿走低，人工成本逐年上升，对工人需求更少的装配式装修有望逐步获得更多业主和开发商的选择。传统装修涉及泥工、木工、油漆工等数十个工种，对从事建筑业农民工的需求较大。根据国家统计局的数据，从事建筑业农民工占比自 2014 年起呈下降趋势，农民工选择建筑业意愿持续走低。另一方面，我国建筑业农民工收入水平逐年上涨，2019 年平均月收入达到 4567 元，09-19 年 CAGR 为 10.89%，传统装修的人工成本也将逐步上升。而装配式装修现场只需安装工和水电工，在人口红利缩减的背景下，装配式装修未来将成为市场化选择。装配式装修符合可持续发展需求，契合生态环保理念。住建部于 5 月 8 日发布《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》，提出到 2025 年实现新建建筑施工现场垃圾排放≤300 吨/ 万 m2。由于装配式装修采用硅酸钙复合板、岩棉等环保材料，大幅减少水泥、砂浆等材料用量，有效降低建筑材料损耗，减少建筑垃圾。另一方面，传统的装修材料加工及传统的砌筑、粉刷、打磨、切割、使用胶水等工艺会给现场施工带来粉尘污染、气味污染、施工噪声污染等。各个省市地区均颁布了建筑施工扬尘控制的相关治理方案，对建筑施工环保要求不断提高。装配式装修采用工厂预先定制构件、施工现场以标准化拼接积木式的装配安装方式，有效避免对环境的排放及污染，实现真正的节能减排。

因此，装配式装修更能满足环保需求，是未来装修行业发展的趋势。规模成长迅速，装配式装修市场空间广阔装饰市场本身空间广阔，装配式装修当前渗透率较低。根据中国建筑装饰协会的统计数据， 2018 年建筑装饰行业总产值 4.22 万亿元，其中公共建筑装饰产值 2.18 万亿元，住宅装饰产值 2.04 万亿元，我国建筑装饰行业总产值由 2010 年的 2.10 万亿元增加到 2018 年的 4.22 万亿元，年复合增长率达 9.12%。而装配式尚处发展初期，装配式装修在部品部件库、产能、个性化设计以及消费者认知等方面还需进一步完善，消费属性有待提升，C 端家装现阶段仍不适合采用装配式装修，因此可将整体公装市场作为装配式装修扩张的天花板。根据住建部数据，18/19 年装配式装修建筑面积 699/4529 万平方米；根据我们调研，18-19 年装配式装修每平米造价在 2000-3000 元左右，我们若按 2500 元/平米造价计算，则 18/19 年装配式装修产值 175/1132 亿元。13-18 年公装行业产值复合增速为 6.9%，我们保守假设公装行业产值 19 年同比增长 5%，则 18/19 年装配式装修占公装产值的比例为 0.8%/4.9%。目前装配式建筑中 59%为非商品房（公共建筑+保障房合计接近 40%），未来若政策对装配式装修推动力度加大，预计非商品房领域的渗透率有望率先提升。

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