白酒行业报告：白酒复盘产业竞争要素（35页）

行业报告下载 2020年12月23日 07:09 管理员

纵观白酒发展史，龙头几经更迭：20 世纪 90 年代前，白酒处于卖方市场，产能为王，便有了建国初期老窖的辉煌、计划经济转轨时期汾老大的绝对优势。90 年代供给已逐步跟上需求，卖方市场过渡至买方市场，产能驱动因素弱化，取而代之的是广告营销大行其道，孔府家、孔府宴、秦池等鲁酒一时间名声大噪，但内功修炼欠缺叠加外部行业调整致使其昙花一现。90 年代末买方市场正式确立，进入渠道竞争、终端制胜时代，期间五粮液凭借大商制低成本快速扩张登顶第一，徽酒屡次创新渠道模式大放异彩，洋河将深度分销运用极致。告别白酒的黄金十年后，消费结构因三公禁令而发生重大变化，大众消费崛起，品牌化、高端化成为趋势，茅台也正是在强品牌力驱动下稳坐行业龙头地位。在建国初期的物质匮乏时代，实行酒类专卖，白酒行业处于卖方市场。计划经济时代，生产水平落后，社会整体物资短缺，物质消费主要由供给决定。白酒产业 “投资小、见效快、不怕坏”，诸多名酒成为国家重要的纳税创汇产品，并于 1951 年被列为专卖品，实行全国统一的监督和管理。1978 年《关于加强酒类专卖管理工作的报告》发布，要求现有国营专业酒产、销全部纳入计划，新增设的酒厂必须经省级工商行政管理局批准，才能组织生产。

在统购统销的计划经济体制下，国家统一酒类市场，企业发展自主性弱，泸州老窖、汾酒、茅台、五粮液等名酒价格差距不大。这一时期白酒产业发展较为缓慢，1949 年中国白酒产量 10.8 万吨，到 1978 年达 143.7 万吨，年复合增速 9.3%，远无法满足消费需求。白酒供给端的生产技术正持续经历着改进：1）20 世纪 40 年代，全国各地的酿酒作坊相继合并组建成地方国营酒厂，逐渐向规模化工厂化酿酒生产转变，产业发展初具雏形；2）50-60 年代，全国持续开展大规模的白酒试点研究，包括烟台试点、茅台试点、汾酒试点和泸州老窖试点等；3）70 年代，在酿酒机械化方面进行了大量的探索改进，提高出酒率、减少粮食消耗，提升生产效率；4）80-90 年代，现代气相色谱分析和勾调技术得到推广应用。彼时的老窖技术体系领先，向全国输送酿酒技术人才，在国家支持下快速发展。 1959 年老窖出版新中国第一本酿酒教科书《泸州老窖大曲酒》，规定了全国浓香型白酒的生产工艺，成为浓香型白酒的典范和标准。1979 年起，受商业部、轻工部、农林渔业部和省商业厅委托，老窖先后开办 27 期酿酒工艺和成品勾调训练班，在周恒刚、沈怡芳等老一代专家带队下培训 8000 多名酿酒技术人才，浓香技术输出全国，被称为中国白酒的黄埔军校。同时，老窖深受彼时一代又一代领导们的厚爱，在诸多外事和社会活动场合中选用老窖宴请宾客。

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