智能驾驶行业报告：重构产业链生态（101页）

行业报告下载 2020年12月04日 06:07 管理员

主要玩家不断外延业务边界，算法/芯片/OS等Tier2呈现向Tier1进阶趋势，整车厂则逐步将前端供应链纳入自身业务范畴： Tier2供应商-以中科创达为例，2020年中科创达与广汽签署战略合作协议，成立智能汽车软件技术联合创新中心，双方将共同研发智能网联汽车平台，打造智慧互联汽车生态圈；  整车厂-以广汽为例，自主研发的ADiGO智驾互联生态系统，打造自动驾驶、智能网联、云平台、大数据平台4大系统；智能驾驶浪潮中，软件部门在OEM供应链中呈现明显的后移趋势：以中科创达为例，此前中科创达处于Tier2位置，向Tier1汽车电器电子供应商销售产品，进而再供货给整车厂；此轮智能驾驶浪潮袭来之后，中科创达从Tier2位置向Tier1移动，可直接向整车厂提供操作系统开发平台及销售智能驾驶舱。智能汽车时代，软件重要性大大增加，根据IEEE数据，高端车辆软件代码已经达到1亿行；各大整车厂为强化短板，巩固竞争优势，纷纷发力软件业务布局：2019-2020年上汽、广汽、一汽、长安、丰田、大众、宝马等海内外整车厂纷纷成立软件部门（公司），发力智能驾驶数字化业务。

OTA为智能驾驶时代差异化竞争点之一：未来将有60%-70%的车辆因为软件安全问题而被召回，OTA业态的构建有望显著降低这一比例，同时可使用户体验保持高新鲜感，利于维持客户黏性。OTA属于是工具型软件：OTA系统本质为建立软件包直接送达用户的运输体系，高效+稳定+安全+智能为核心诉求，从技术特点上来看，汽车OTA确实和手机OTA类似。目前在通往高等级智能驾驶的路途上，可以大致分为三类玩家： 1）循序演化至L4：传统主机厂为主，更加注重安全性和盈利能力，基于自身传统造车优势循序渐进；2）目标直指L4：新兴互联网科技公司为主，如谷歌（Waymo）、理想等，他们在汽车软件及电子领域要较强实力，在软件定义汽车时代，积极推进对传统车厂的弯道超车；3）ADAS+L4并行：以除掉前两者之外的整车厂和科技公司为主要参与方，短期仍然需要ADAS等模块盈利。传统燃油汽车主要部件包括发动机、底盘、车身和电子电气设备等，其中发动机是汽车的动力装置，主要由机体、曲柄连杆机构、配气机构、冷却系、润滑系、燃料系和点火系等组成。为应对节能减排要求，在传统燃油车基础上，人们开发出新能源汽车，相对于传统燃油汽车，新能源车核心部件为电池、电控、电驱动等系统。

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