快递行业趋势研究报告（37页）

行业报告下载 2021年02月27日 06:40 管理员

电商快递需求分布极不平衡，背后的深层次原因其实是商流决定：现有电商发货地集中；对成本敏感。 l 因此未来只要快递企业仍以电商为主要客户（不管是一家还是多家），那么将逃不开同质化竞争、成本竞争的陷阱。顺丰2020年表现优异的原因不是顺丰自身产品发生了变化，顺丰的产品矩阵、资源投入、品牌建设一如既往的优秀。 l 同样的时效件产品，2019年可以只增长个位数，2020年确录得有统计以来的最高增长，需求结构的变化是主导。 l 判断未来顺丰时效件增长趋势核心和难点主要是判断2020年需求结构的变化能否持续，顺丰自身的变化则是次要矛盾。快消品和生鲜品，恰巧是近年来电商平台看重的新增长点，社区团购的崛起，增加了电商（包括电商快递）分流的担忧。

社区团购通过“团长”的社交属性，巧妙的规避了最后一公里配送成本，而这恰巧是快递全链路中成本最高的环节，从而带来了更低成本的履约方式。供应链组织方式的升级将原有快递网络积累的能力完全颠覆（快递企业降低成本的难度越来越大，却被新的供应链模式轻松化解），再一次证明，商流对物流的决定性作用。随着电商巨头竞争进入阿里、拼多多、京东的三国演义阶段，快递企业根据持股及股东关系分为几大阵营：阿里系（圆通、申通、百世）、拼多多系（极兔）、京东系（京东物流）、独立性较高的第三方（顺丰、中通、韵达）。 l 目前阶段，由于电商混战，独立性第三方由于不站队，更容易取得对下游的议价权，获得相对较好的经营效益。但长远来看，若电商总需求趋于稳定，则背靠电商支持的快递企业可能获得更为稳定的流量支持。传统平台电商模式，拼多多不论是用户规模还是业务量都已经十分接近阿里。 l 未来阿里想要打赢与拼多多的战争，在“反垄断”的制约下，只能从升级物流服务入手（如退换货、收件取件的便利性）。

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