中国汽车行业研究报告（194页）

行业报告下载 2021年05月12日 06:34 管理员

在汽车行业的未来发展中，“新四化”（网联化、自动化、电动化和共享化）将为车企打造差异化的核心竞争力以及多元化的利润结构提供契机，这已成为行业的基本共识。推动建设汽车行业“新四化”，除了需要“新四化”各领域特定的技术支撑外，另一重点在于对软件创新日益增长的需求，既包括为“新四化”相关硬件匹配不断优化的软件，也涵盖伴随软件创新而实现的全新功能和客户体验（见图1）。随着汽车日益成为“轮子上的数据中心”，海量数据无疑能带来诸多创新机会，当前领先车型的软件代码行数已经远超飞机、个人计算机等先进设备与工具。面向未来，汽车软件代码数量仍将快速增加（见图 2）。然而，伴随每一行新增代码而来的，是另一份潜在的网络风险。网络风险不仅仅存在于车辆本身，更涉及整个车辆数字化生态（见图3）。与金融服务、能源、通信等行业不同，汽车行业的网络安全目前尚处于法律监管的空白地带，中美等国仅出台过最佳实践类的指导性文件。不过，联合国欧洲经济委员会（UN Economic Commission for Europe，UNECE）下辖的世界车辆法规协调组织（World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations，简称WP.29）正在起草一批法规，有望超越其60多个缔约国的范围，即将成为在车辆网络安全和软件更新领域，首批具有约束力的国际性管理条例。

UNECE WP.29此番起草的法规将覆盖四大网络安全领域，涉及从汽车设计开发、生产制造到售后服务的行业全价值链：网络安全管理：汽车相关企业必须确保端到端的网络安全管理（包括与车辆对接并可能影响车辆安全的周边生态、持续跟进各类威胁的升级和演化等），识别车辆的相关网络安全风险，并有效落实相关风险规避举措。设计驱动安全：汽车主机厂必须从设计上考虑车辆安全（包括与车辆对接并可能影响车辆安全的周边生态），采用最先进的软硬件开发工程技术，确保不同类型车辆的设计、制造、检测均满足安全要求，有效规避网络安全风险。虽然主机厂对车辆网络安全负有最终责任，但价值链上的所有参与方都有责任作出贡献。识别安全隐患：车辆制造商必须能有效识别其车辆及周边生态（如后台及第三方服务等）的技术漏洞和安全隐患（如网络攻击等）。持续安全更新：汽车相关企业必须能对其所识别的安全问题与事件做出响应，并通过软件更新来解决安全问题。为此，他们必须系统化地锁定需要进行更新的目标车型，并确保软件更新与车辆配置兼容，且不会影响已有安全系统。

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