工业软件行业报告：生产管控（73页）

行业报告下载 2021年09月16日 06:56 管理员

生产管控是工业数据沉淀的重要环节。在企业数字化转型的大背景下，工业数据已经成为最重要的生产要素。从这个角度讲，生产制造是工厂所有活动的核心，因为它是实时反映各个环节活动数据并进行数据采集、交换、初步处理和分析的关键节点。此外，基于工业数据的分析实现价值的典型应用场景也主要集中在企业生产管控环节。市场规模：中国生产管控软件市场增速较快，市场规模不断扩大。 2018年，PLC国内市场规模23亿美元，全球占比约18%，年增长率14%；DCS国内市场规模15亿美元，全球占比约23%，年增长率15%；SCADA国内市场规模14亿美元，全球占比约23%，年增长率12%；中国 MES市场规模33.9亿元人民币，同比增长22%，远超全球增速。竞争格局：生产管控软件具备国产化基础。DCS产业集中度逐步提升，国产企业以中控技术、和利时为主，两家企业的市场份额分别占比27%与16%。

SCADA国产化渗透率达到60%，在市政、石油、基础设施等应用领域形成了相对稳定成熟的市场；外资品牌市占率40％，在电子半导体、轨道交通、烟草、食品饮料、水处理等行业应用广泛。PLC产品市场规模虽然较大，但市场目前处于以欧美和日系品牌为主，国产品牌渗透率仍较低状态。我们认为，生产管控类工业软件当前具备国产化基础，国内企业产品正在逐渐产业链爬升，凭借国内制造业的规模优势，未来有望实现国产企业的渗透率进一步提升。中国制造业发展面临新挑战。一是制造业大而不强，在制造业增加值跃居全球第一的同时，还处在世界中低端，低端产品过剩、中高端产品不足，发展不平衡、不充分的状况依然显著；二是劳动力人口红利开始逐渐丧失，制造业成本显著提升，过去的比较优势正在减弱，制造业的智能化转型迫在眉睫。全球重大工控安全事件为工控系统敲响警钟。2010年的“震网”病毒、2012年的超级病毒“火焰”、2014年的Havex病毒等专门针对工业控制系统的病毒给用户带来了巨大的损失，直接或间接地威胁到国家安全，让越来越多的国家意识到了工控系统自主可控的重要性。

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