风电行业报告：供给端变革（26页）

行业报告下载 2021年09月26日 07:59 管理员

第一个阶段是 2010 年及以前，属于典型的成长期。这一阶段，国内风电风电行业呈现快速发展，背后则是行业发展初期的政策驱动。2003年 9月，国家发改委出台《风电特许权项目前期工作管理办法》，实行风电特许权招标政策，特许权项目通过上网电价的招标竞争选择开发商，在风电特许权协议框架下，电网公司与项目投资者签订长期购售电合同，保证全部收购项目的可供电量。2005年，国家出台了《中华人民共和国可再生能源法》，促进国内新能源的大力发展。第二个阶段是 2011-2020 年，需求呈现明显的周期波动。从 2011 到 2020年，政策主导了我国风电行业的发展，其中有利和不利的政策交织，导致行业需求呈现明显的周期波动特征，这从历年风电新增并网装机规模可以看出。从新增吊装规模的角度，2011-2020年新增装机周期波动的规律可能更为清晰，2011-2012、2016-2017 均为新增装机的衰退期，2013-2015、2018-2020 为新增装机的增长期。十四五期间，曾经影响风电需求的政策因素明显削弱。

首先，我国已经建立起解决弃风问题的长效机制，落实消纳已经成为风电场核准的前置条件，尽管 2020年新增风电并网规模创历史新高，2021 年上半年国内弃风率约 3.6%，同比下降 0.3个百分点，并未出现弃风率大幅反弹的现象；结合当前旺盛的用电需求，我们判断国内弃风率不会再大幅攀升。第二，十四五期间国内风电进入平价时代， 2021 年仍有前期核准的分散式风电项目、海上风电项目、部分集中式风电项目具有抢并网以锁定补贴的需求，后续新上风电项目将基本不再享受中央财政补贴，补贴退坡将成为历史。“碳中和”背景下的能源结构转型成为十四五风电发展的底层驱动因素。应对气候变化成为全球关注的焦点，能源低碳转型成为全球性共识；2020年 9月，习近平总书记在联合国大会提出，中国将力争于 2030年前实现二氧化碳排放达峰，努力争取 2060年前实现碳中和。根据相关政策，我国 2025 年非化石能源占一次能源消费比重将达到 20%左右，为实现该目标，国家能源局每年制定各省可再生能源电力消纳责任权重。根据《国家能源局关于 2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（国能发新能〔2021〕25 号）》，我国将建立保障性并网、市场化并网等并网多元保障机制，2021 年非水可再生能源保障性并网规模不低于 9000万千瓦；对于保障性并网范围以外的风电、光伏项目，可通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式落实并网条件后，由电网企业予以并网。

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