光伏、光热发电行业报告（22页）

行业报告下载 2021年10月22日 06:53 管理员

硅片环节寡头模式明显，中国产能占据世界97%：2020年国内硅片产能240GW，同比增长38.17%；产量161.3GW，排名前五企业产量占国内硅片总产量的 88.1%，且产量均超过10GW。全球硅片总产能约为247.4GW，产量约为167.7GW。硅片环节头部企业得益于规模、技术、成本和市场话语权等优势，均能保持较高开工率，中小企业在价格和成本的双重压力下，纷纷停产或退出，加剧了企业分化趋势，产业集中度继续提升。2020年，全球生产规模前十的硅片企业总产能达到227GW，约占全球全年总产能的91.7%；这十家企业均为中国企业，其中前五家龙头企业产能、产量均超过10GW，其产能合计和产量合计均超过全球的80%。单晶占比迅速提升，N型硅片有望成为主流：2020年硅片环节的产能提升仍然是以单晶硅片产能扩产为主，单晶硅棒产能较2019年底增长近100GW，硅片产能达到约 199.8GW，同比增长约70%；多晶硅片产能47.6GW，同比下降约30%，多晶硅片环节存量产能继续呈现萎缩。单晶硅片占据主要市场份额，占比由2016年的20%提升到90%，五年内单多晶硅片占比发生结构性扭转。

根据CPIA，到2030年N型单晶硅片占比可能达到48%，成为硅片市场的一大主流。多晶工艺及设备：多晶硅片使用多晶硅料生成铸锭，再切片而来的；当晶核长成晶面取向不同的晶粒，则形成多晶硅。铸锭是将无规则的多晶硅原料铸造成有规则的、便于加工的硅锭。主要运行步骤包括加热、熔化、长晶、退火和冷却。定向凝固法（DS）是目前多晶硅铸锭的主要方法，铸锭炉是主要设备。单晶工艺及设备：单晶硅片是使用高纯度的多晶硅材料拉制出单晶硅棒后切割而成；当熔融的单质硅凝固时，硅原子以金刚石晶格排列成许多晶核，如果这些晶核长成晶面取向相同的晶粒，则形成单晶硅。单晶工艺主要有区熔单晶（FZ）与直拉单晶（CZ）两种，其中直拉法制备单晶硅是太阳电池用单晶硅的主要生产方式，通过在单晶炉中加热熔化高纯多晶硅原料，同时添加一定量的高纯掺杂剂 (如硼、磷等) ，再经过引晶、缩颈、放肩、等径和收尾等晶体生长阶段，生长成直拉单晶硅。近年来，为了提高直拉单晶硅的质量和产量，连续加料、多次加料等一炉多根直拉单晶硅生长技术被开发和应用。在单晶硅棒生长完成后，需要进行截断、开方、切片和清洗等工艺，以制备成太阳电池用单晶硅片。单晶炉是单晶生长的核心设备, 直接决定了拉晶的产能及晶体品质。

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