工业互联网行业报告（36页）

行业报告下载 2022年05月23日 07:49 管理员

我国工业软件市场增速快于全球增速，保持15%左右增长：根据中国工业技术软件化产业联盟数据，2019年，全球工业软件市场规模达到4107亿美元，近三年同比增长率均在5%以上，2012-2019年复合增长率为5.4%。国内工业软件产业规模仅占全球工业软件市场规模的 6%，但国内产业规模增长速度较快，近三年同比增长率在15%左右，2012-2019年复合增长率为13%。从增速和渗透率来看，对标全球市场，EDA、CAE、MES、CAD、ERP国内占全球空间比例小于15%，且增速在15-20%左右，增速较快，发展空间较大。综合上述两个维度来看，看好以下细分子领域： 1. 设计类软件（CAD、CAE、EDA）目前市场规模较小，但国产可替代程度高，未来发展空间大； 2. 生产控制类软件中，DCS现阶段国产可替代空间较大，但未来发展将趋于平缓；MES目前可替代空间有限，但未来可发展空间较大，增速较快； 3. 经营管理类中，ERP虽然国产化程度高，但市场规模较大，且对标全球情况来看，未来空间大。

我国工业软件产业特点及趋势判断： 1. 标准化程度较高的软件国外厂商具备一定优势，标准化程度较低的、现场实施、国产适配程度较高的细分市场国内厂商具备优势。如设计软件属于纯软件形式，标准化程度高，国外厂商技术凸显，因此国产替代化程度低；流程控制类需要国产适配实施，国产化程度较高。 2. 软硬件结合的嵌入式软件在国内占比大于纯软件。国内市场版权意识较为薄弱，纯软件形式容易盗版，而软硬件结合的嵌入式以硬件形式销售。 3. 卡脖子领域将成为重点发展对象，技术成熟细分领域将由中低端向高端替代发展，应用场景适配程度高的领域将向着云化发展。重点卡脖子的设计类软件将成为技术和资金投入重点领域，未来三到五年产业将进入高速发展阶段，实现技术突破和收入的高增；国产化替代程度较高的生产控制类软件中低端替换可以完成，未来将向高端制造替代发展，产品单价将得到提升；经营管理类软件大部分实现国产化，已在多种应用场景进行适配，将向云化发展，相关厂商利润率将得到提升。

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