门窗行业报告：家装门窗市场（37页）

行业报告下载 2022年07月29日 14:12 管理员

2021 年我国门窗行业规模近万亿，2012 年以来年均复合增速约 10%。我国房地产行业快速发展以及城镇化进程推进为门窗行业提供了良好的发展基础，竣工房屋面积 2014 年以前保持持续增长态势，至 2021 年竣工面积达到 10.14 亿平米；同时，我国城镇化率持续提升，至 2021 年达到 65%。在此背景下，我国门窗行业整体规模也随之扩容。据前瞻产业研究院数据显示，我国门窗行业规模从 2012 年的 3777 亿元持续扩容至 2017 年的 6605 亿元，对应 2012-2017 年行业复合增长率达 12%。据优居研究院报告显示，我国 2018 年门窗行业市场规模约 7300 亿元，2019 年门窗行业市场规模约 8500 亿元，2020 年门窗行业市场规模约 9700 亿元，2021 年门窗行业市场规模突破万亿元，对应 2018-2021 年行业复合增长率达 11%。门窗应用领域近年来家装市场占比提升。门窗可以分为工程市场和家装市场（或零售市场）。1）由于工程市场通常具有需求量大，门窗型式统一，功能和性能要求一致，施工场地固定，便于集中采购、规模化生产和团队施工等特点，因此我国建筑门窗大部分应用于工程项目，建筑门窗企业的生产经营具有“以工程项目为中心” 的特点。2）家装市场即应用于住宅零售市场，零售市场一般特点为需求量小，功能和性能要求不一致（具有个性化），施工场地分散等，在我国门窗应用领域中占比较小。

根据统计局公布的我国每年住宅竣工面积和建筑业房屋建筑竣工面积，住宅竣工面积占房屋建筑竣工面积比例自 2004 年以来整体呈上升趋势，占比从 2004 年的 55%升至 2021 年的 66%。由于建筑外窗通常占房屋建筑面积 20%~30%，住宅类建筑竣工面积占比 6 成以上，我们认为一定程度上表明家装市场在门窗应用领域的重要性持续提升。铝合金门窗为门窗第一大细分品类，占比 6 成。1）据中国建筑金属结构协会期刊显示，2020 年当前我国窗市场主要以铝合金窗为主，占比约为 60%；其次为塑料窗，占比约为 20%；剩余部分包括木窗（含铝包木窗）、钢窗、钢塑复合窗、铝塑复合窗、玻璃钢窗等总占比约 20%。2）据优居研究院发布的《2021 中国门窗行业发展趋势蓝皮书》显示，当前我国门窗市场以铝合金门窗为主，占比约 60%，此外塑钢门窗、铝包木门窗分别约占 20%、20%。3）据国家统计局公布的金属门窗制造业规模以上工业企业历史数据显示，2014 年金属门窗制造业收入达 2718 亿元，2015 年 1-10 月累计达 2313 亿元（+12%），我们假设 2015 年全年收入基本延续前 10 个月的增长态势实现 10%的全年增速，则对应 2015 年金属门窗制造业收入约 2990 亿元。基于此，我们可以得到金属门窗制造业占门窗行业整体规模比例在 2012-2015 年间约为 50%~53%，与目前门窗品类的材质结构趋势基本一致。综合比较以上三种公开信息对于门窗材质的分类，我们认为，以铝合金门窗为代表的金属门窗，是目前门窗第一大品类，结构占比约 6 成。

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