新能源热管理行业报告（25页）

行业报告下载 2022年09月15日 06:37 管理员

以中国为代表，各国持续加码新能源车领域，政策驱动叠加各传统主机厂电动化战略清晰，预计新能源车领域将保持较好景气度。2021 年年末，国家相继出台了大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制。随后四川、上海、深圳、宁夏等多地积极响应，提出加大新能源充电设备建设力度、加速新能源车替代传统燃油车等指导意见。全球政策引导下，国内外传统车企和新造车势力企业电动化战略清晰且一致，林肯、比亚迪、丰田、长安、北汽、大众等传统车企均提出停产纯燃油车计划，预计将推动新能源车行业驶入高速发展期。根据 EV Tank 预测 2025 年全球新能源汽车销量将达到 1800万辆，根据《中国新能源汽车行业发展白皮书（2021）》预测 2025 年全球新能源车销量 1640 万辆。分区域来看，受益于补贴等政策推动，中国以及欧美区域新能源车渗透率较高，而日韩整体电动化率较低。Marklines 数据显示，中国新能源乘用车（EV 和 PHEV）渗透率由 2019 年 1 月的 4%提升至 2021 年 12 月的 21%，欧洲新能源乘用车渗透率由 2015 年的 0.4%上升至 2021 年的 14.2%，美国新能源乘用车渗透率由 2015 年的 1.6%上升至 2021 年的 18.7%，而韩国、日本新能源乘用车 2021 年渗透率分别为 6.3%、 1%，整体电动化率较低。

其中日本主要以燃油车向纯电动车初步过渡的 HEV（混动车型）为主，2020 年 HEV 渗透率达 35.8%。分车企来看，海外新能源乘用车市场以欧美车企为主，国内新能源乘用车市场以特斯拉和国产车企为主，日系车企新能源相对落后。Marklines 数据显示，海外市场方面以特斯拉以及大众、戴勒姆、宝马等德系企业为主，其中韩系车企现代集团份额也较为领先，但日系车企份额相对较小。国内市场方面以特斯拉和国产车企为主，其中比亚迪份额 18%，特斯拉份额 14%，蔚小理合计份额 10%左右，除特斯拉以及国产车企外主要有上汽通用、广汽丰田等合资品牌，中日合资企业份额约 2%，整体表现相对较弱。传统燃油车热管理由于有内燃机作为热能来源，主要有发动机热管理、变速箱热管理以及乘员舱热管理系统。新能源车无发动机作为热能来源，同时新增了电池热管理系统，由于电池以及功率元件性能对温度的敏感性，新能源车特别是纯电动车的热管理范围、热管理方案以及零部件都有较大变化。因此在纯电动领域，新增了电池冷却和加热系统，由于没有内燃机作为能量来源，加热系统新增了 PTC 加热器或热泵空调系统，最终带来了电池冷却器、电池水冷板、电子膨胀阀、电子水阀、电子水泵等新增零部件的需求。

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