新能源汽车出海研究报告（43页）

行业报告下载 2022年12月10日 06:01 管理员

全球汽车销量整体保持相对稳定，新能源汽车渗透率持续提升至15%左右。2020年以来，全球月度汽车销量基本稳定在650~700万辆左右，年销量接近8000万辆；新能源汽车渗透率2020年起迅速增加，由2020年初的2.4%至2020年底/2021年底/2022年8月分别提升至6.4%/11.9%/14.6%，纯电EV车型贡献主要力量，PHEV插混车型保持缓慢增长。中/欧两大地区新能源渗透率涨幅较快，非/南美/澳洲等地新能源渗透率基本为0。2020年以来，中国/欧洲两地新能源汽车渗透率由5%以下迅速突破，中国整体在完善产业链&政策支持背景下增速更快，2022年8月提升至27%左右，欧洲提升至17%+。北美地区新能源汽车渗透率由2020年初2%提升至2022年8月的6%左右，其余亚洲地区/澳洲/南美洲/非洲新能源渗透率均接近于0。中国新能源汽车销量全球占比迅速提升，由2020年初27%提升至2022年8月的70%左右，美/德/法迅速降低。分国家渗透率来看，北欧国家超前，挪威2022年8月渗透率接近70%，中/德/英/法等提升较快，但2022年以来西欧国家普遍增长乏力；

韩国整体也处于提升态势，日本相对疲软。全球市场来看，比亚迪/特斯拉份额遥遥领先，五菱/大众等企业均比较靠前。全球市场新能源汽车销量突破核心由比亚迪/特斯拉两家车企贡献，CR2由2020年初21.7%提升至2022年8月的34.1%，其中比亚迪贡献较大。CR10集中度也在逐步提升，2020年初/2022年8月分别为43%/59%。海外市场（除中国来看）来看，CR10集中度相比全球更高，2022年8月份达67%。车企角度除特斯拉具备明确领先优势外，第二至第六单月销量均较为接近，2022年8月宝马/大众/起亚/奔驰/现代整体月销水平均处于1.5~1.9万台区间范围内。海外市场分车型来看，特斯拉两款车型Model 3/Y一枝独秀，海外市场单月越小稳定在2.5~3万台左右；大众ID.4以及现代IONIQ 5/起亚EV6/福特Mustang Mach-E/起亚NIRO等车型单月月销差异较小，稳定于4~8k区间范围内。售价来看，欧洲市场主流热销车型售价普遍处于4万欧元（折合人民币约为28万元）以上，仅有起亚EV6/NIRO和斯柯达Enyaq iV/日产Leaf四款车型售价低于4万欧元，又以日产Leaf平均售价最低，为2.3万欧元（折合人民币16万元左右）。

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