五轴联动机床行业报告（23页）

行业报告下载 2022年11月15日 11:42 管理员

五轴联动数控技术是衡量一个国家复杂精密零件制造能力技术水平的重要标准之一，从“巴统清单”到“瓦森纳协定”，西方发达国家针对中国进行了严格的技术封锁，五轴联动数控机床应用较广泛的航空航天、兵器、船舶、等高端行业近年面临的封锁进一步加剧。根据 QY Research 数据统计，21 年全球五轴数控机床市场规模达 74.8 亿美元，预计 27 年行业规模有望达 138 亿美元，期间年复合增速达 10.05%。根据 QY Research 数据，全球五轴数控机床的多数份额被德玛吉森精机、山崎马扎克、哈默、格劳博和斗山等多个头部海外公司垄断。2020 年前五大厂商市场份额达到 62%，前十大厂商占据行业超过 80%的市场份额；科德数控为国内五轴机床龙头企业，20 年五轴数控机床收入仅为 1.72 亿元，市场份额 0.39%。国内 21 年五轴市场空间约百亿元人民币，25 年有望达到 186.83 亿元人民币。根据机床工具工业协会数据，2021 年中国金属加工机床进口额 74.6 亿美元，其中加工中心进口额 26.36 亿美元，占比 35.7%，假设 60%加工中心进口金额为五轴机床（考虑五轴单价高于普通加工中心），对应市场空间 15.95 亿美元，折合人民币 103.09 亿元，全球占比 21.38%。

基于 QY Research 预测全球市场数据，考虑国内市场一方面受高端制造业占比提升驱动五轴机床需求将不断提升，一方面国内企业入局加速降本推动五轴机床替代三轴机床提升渗透率，假设 25 年中国市场占全球比重达到 25.38%，国内市场空间将在 25 年达到 186.83 亿元人民币。目前国内五轴机床企业收入体量、产销量与海外龙头差距较大，国内企业成长空间巨大。以德马吉森精机和科德数控为例， 2021 年德马吉森精机实现营收 219.45 亿元人民币，同比增长 20.63%，科德数控 2021 年营收 2.54 亿元人民币。2021 年德马吉森精机全球销量 11574 台，科德数控 2021 年销量 126 台，成长空间巨大。五轴数控机床下游主要应用在航空航天、汽车、军工等领域。根据 QY Research 数据，五轴机床在航空航天、汽车、军工三个行业的销量占比分别为 39.9%/24.3%/13.3%。其中汽车领域主要用于生产气缸缸体以及汽车零部件；航空航天领域主要生产飞机叶盘、发动机等精密零部件。从日本出口中国机床订单数据来看，今年在通用机械下行周期中高端机床仍保持了较强需求韧性。2022 年 1-8 月中国机床工具工业协会重点联系企业新签订单同比下降 6.2%，但日本出口中国机床订单在去年高基数下基本同比持平。2021 年日本出口中国机床订单大幅增长 77%至 3580.4 亿日元（按照 2021 年平均汇率计算为 210.3 亿元人民币）。2022 年 1-8 月日本出口中国机床订单同比增长 0.72%，在去年高基数下重回正增长。月度数据来看，订单从今年 1 月份开始走弱，从 6 月份开始出现趋势性反弹。

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