美国光伏储能行业专题报告（55页）

行业报告下载 2023年03月30日 07:51 管理员

进口管控影响下2022Q1-3美国光伏新增装机增速放缓。受UFLPA，AD/CVD调查等进口管控相关因素影响， 2022年Q1-3美国光伏新增装机量为13.14GW，同比-18.55%，其中2022Q3新增装机量4.58GW，同比- 14.87%，环比-0.91%，新增装机增速显著放缓。 ITC推动美国光伏需求高增，2022年8月储备量增至73.14GW，环增30%。2022年7月美国光伏并网储备量为56.28GW，同比+19%，环比+1.8%，8月因ITC政策落地，美国光伏经济性大幅提升，并网储备量暴增至73.14GW，环比+30.0%。截止12月，美国并网储备量达73.85GW，远大于美国年度装机量，印证了美国光伏需求旺盛，同时也侧面反映了进口关税对装机的大幅抑制。美国地面光伏占比达55.8%，占主导地位。2022Q1-3美国地面/户用/工商业光伏新增装机量分别为7.33/ 4.17/1.63GW，分别同比-37.1%/+41.4%/+7.5%，分别占同期美国光伏新增总装机量的55.82%/31.77% /12.41%，地面光伏占据主导地位。美国户用光伏快速增长，未来发展潜力大。2022Q1-3美国户用光伏新增装机4.17GWdc，同比+41.36%，其中Q3新增装机1.57GWdc，同比+46.13%，环比+15.46%，增速较快，成为美国光伏装机增长的新驱动源，未来发展空间较大。

3550碳中和目标远大，电力脱碳与能源消费结构电气化是关键。2021年11月，美国发布《迈向2050年净零排放的长期战略》，战略提出了3个时间点：1）2030年较2005年的碳排放量降低50-52%，对应2030年碳排放量下降到 32-33亿吨左右；2）2035年实现100%清洁电力（电力完全脱碳），我们测算2035年对应光伏发电占总量的比例需达50%+；3）2050年净零排放（碳中和），据白宫测算，电力脱碳与能源消费结构电气化是实现碳中和的关键路径，预计可贡献约45亿吨减排量，约占总排放的70%。发电结构高度依赖于传统化石能源，2022年1-10月可再生能源净发电量占比仅23%，成长空间巨大。据EIA，美国发电结构中化石能源长期占比60%左右，2022年1-10月占比59.5%，较2018年下降3.6pct，整体呈缓慢下降趋势，电力系统仍高度依赖于传统化石能源。2022年能源危机下，以光伏为首的可再生能源经济性凸显，但由于美国 UFLPA等原因影响光伏进口，渗透率提升缓慢。截至10月底，太阳能占美国发电5.0%，较2021年底提升1.1pct，其他可再生能源为11.4%，较2021年底提升0.6pct，水电为6.1%，较2021年底提升0.09pct。

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