换电重卡行业报告（44页）

行业报告下载 2023年04月10日 07:10 管理员

双碳政策持续推动下，商用车新能源化成为行业发展的长期主旋律。在乘用车市场新能源汽车渗透率的逐步提高下，商用车的电动化进程也在逐步推进。商用车主要服务于公路客运和道路货运等场景，主要分为货车和客车，货车中包括重卡、中卡、轻卡和微卡，重卡细分领域又包含牵引车、自卸车、环卫车等，主要用于基础设施建设、工业生产、公路货物运输、码头货物运输。中国是全球最大的商用车市场，新能源商用车渗透率逐年攀升。2020 年中国商用车销量达 513 万辆，全球市场份额达 21.05%。过去两年受疫情因素、“国六” 排放法规实施、前期环保和超载治理政策下的需求透支，以及油价处于高位等因素的影响，商用车整体需求放缓，中国总商用车销量有所下降。2022 年中国商用车总销量 330 万辆，同比下降 31.2%，但是新能源商用车逆势增长，销量达 33.8 万辆，同比增长 71%，渗透率达 10%，2022 年为渗透率从 1 到 10 突破的关键之年。分车型来看，2022 年货车销量 289.3 万辆，同比下降 32.6%，占中国商用车总销量比重 87.7%，客车销量 40.8 万辆，同比下降 19.2%，占比 12.4%。不同种类货车中，2022 年重卡总销量 67.2 万辆，占比 23.2%，中卡销量 60.3 万辆，占比 20.8%，轻卡销量 161.8 万辆，占比 55.9%。

重卡分为传统重卡和新能源重卡，由于重卡和微型货车、乘用车用途不同，新能源重卡对续航及牵引力有更高的要求。目前新能源重卡主要分为三类：1）纯电动。纯电动重卡受续航的影响，主要运用于短距离运输，比如港口物流、矿山运输、建渣清运等，大多为换电模式方便快捷；2）混动。混动细分为插电混动和增程电驱，混动重卡续航长，主要用于长途运输；3）燃料电池。目前主要是氢，后续可能会有氨和甲醇作为主要原材料的燃料电池。新能源重卡助推实现双碳目标。相比于乘用车和轻型商用车，重卡以柴油为主要燃料，且具有高油耗特征，而柴油在不同能源类型中碳排放因子最高，各类重卡需要承受较大负载任务，进行百公里以上的中长距离运输。保有量仅占全国汽车 3% 的重卡，其二氧化碳排放量约占整体汽车的 47%。与传统重卡相比，纯电动和氢燃料电池的新能源重卡可实现零排放，目前新能源重卡 TCO 略高于传统重卡，BCG 预计 23 年两者持平。减少碳排放，实现双碳目标，重卡的新能源化推广有着重要意义。

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