啤酒行业全景图报告（35页）

行业报告下载 2023年09月27日 08:42 管理员

大麦价格较高位缓解，包材价格进入下行周期。酿造原材料方面，我国大麦主要依赖进口，2020年以来受澳麦“双反”、主产国受灾减产、俄乌冲突等因素的影响大麦进口价格持续走高，2022年12月上涨至历史高位，为410.42美元/吨；后续随供给预期略恢复，2023年6月大麦价格下降至347.73美元/吨。2023年8月起，商务部终止对澳大利亚进口大麦征收反倾销税和反补贴税，澳大利亚曾是中国大麦进口第一大国，其占中国进口大麦比例一度超70%，政策松绑将进一步推动啤酒产业的成本下行。包材方面，价格高点集中在21年Q4，后续随着上游供需缺口缩小，包材价格均进入下行期，2023年7月浮法玻璃/瓦楞纸/铝锭价格分别为1929.70/2875.00/18359.53元/吨。行业迈入存量竞争时代，量增贡献有限。2013年我国啤酒产销量见顶，啤酒行业进入存量竞争时代。产量整体呈现下滑趋势，同比增速为负。

根据国家统计局数据，2021年随着消费场景逐步恢复，全年实现产量3562.4万千升，同比+4.44%；2022年实现产量3562.4万千升，同比持平微增，同比增长0.18%。整体来看，预计未来啤酒行业产量将保持稳定，量增贡献有限。随着消费场景恢复，啤酒当月产量回升。从2023年当月产量来看，1-2月同比减少1.15%，3/4/5/6月产量分别同比提升20.4%/21.1%/7.0%/1.6%。随着外部环境好转，现饮场景逐渐复苏，同时啤酒消费旺季来临，叠加各地高温天气频发，啤酒全年景气度有望维持高位。销量方面和产量趋同，呈下滑趋势。2018年销量小幅企稳回升后继续下行，2020年疫情影响下同比下滑6.03%，2021年销量同比回升3.91%至 4436万千升。根据Euromonitor预测，2024年我国啤酒销量预计下降至4216万千升，同比下滑1.56%。  啤酒市场规模增速放缓，提价弥补销量下降。2020年受疫情影响市场规模下滑至1469亿元，2021年销量虽不及疫情前、但市场规模实现1585亿元，恢复至疫情前水平，行业性提价一定程度上弥补了销量的持续性下滑。2022年啤酒市场规模小幅增长至1645亿元，增速放缓至3.79%。

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