人形机器人行业报告（97页）

行业报告下载 2023年12月12日 07:57 管理员

纵观机器人产品迭代历程，我们认为产业遵循着“实现一定自由度→自由度提高→作业时间长”的迭代路径，即从“能运动→运动表现好→运动时间长”，而卓越的产品力仅反映机器人的自由度向人类靠拢，不意味着成功的产业化，我们认为当前人形机器人为“供给决定需求”市场，商业化场景的拓宽依赖着市场玩家的供给能力边界，其中软件能力直接影响机器人运控性能，或为产品力天花板的决定要素，而量产成本为市场接受的硬件方案或为机器人成功从实验室走向市场、锁定可行商业化场景的关键。综上我们认为人形机器人产业化的底层逻辑可总结为：锁定深度/广度场景→匹配并提高自由度→量产成本能为市场接受。

产品力：软件端能力决定产品力天花板，硬件端自由度保障类人运动功能的实现软件端能力构成机器人的底层技术，决定产品力天花板的高低，硬件端类似大脑决策层的执行机构，决定机器人类人运动能力的实现程度。人形机器人的设计思路为先动力学降维，把人体结构简化成几十个自由度；再进行控制降维，通过运动控制算法、视觉感知算法、语言模型等控制机器人的运动行为，硬件上超配高精度关节，配合软件层的规划控制来实现高性能运动能力；最后选择合适的电池、热管理、硬件损耗方案，来延长机器人的使用时间。其中，我们认为机器人的底层技术在于软件能力的运控和感知算法以及语言模型，类似人类的大脑区，而硬件端负责执行来自大脑决策层（软件端）的命令，是机器人实现类人运动功能的保障。从技术进展上看，目前感知算法和语言模型发展较快，机器人产品力下一步跃迁的关键或在于运控算法和关节能力。

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