中国汽车行业出海白皮书（49页）

行业报告下载 2023年12月22日 07:10 管理员

经过三年新冠疫情，市场亟待的强反弹并没有如期而至。事实上，主流机构对中国经济保持谨慎乐观态度 ( 图 1），实际数据显示中国经济未呈现预期的“强势反弹”。当下及未来一段时间内，中国经济将保持微增长态势，而消费信心进一步走弱（图 2）对经济复苏带来一定挑战，整体经济未来仍需要一定时间修复。为提振经济，国家近期密集出台了一系列“压箱底”政策，其中也包括针对汽车制造行业的《关于促进汽车消费的若干措施》，从优化限购政策、降低购车成本、扩大车位供给等方面为汽车制造业创造更大的消费市场。受政策传导机制、财政收入、地方执行力度等因素影响，政策落实效果有待逐步释放。但放眼未来，巨大的国内市场需求、完善的工业结构、熟练的劳动力资源是中国经济韧性的坚强后盾。聚焦汽车产业，中国、欧洲和美国仍将是全球最主要的三大市场，其中，中国市场乘用车销量预计在 2030 年突破 2600 万辆。庞大的市场规模促使不同车企将中国市场的定位，从单纯的销售中心和产能中心，提升到了更高的战略地位。预计前三个因素将在未来较长的时间里继续左右价格战，而价格战也将引发汽车市场的长期演变。与此同时，今年的销量增长跟以往不同。过去各家车企百花齐放，而今年的销量增长大部分集中在几家头部企业中，“强 1.3 竞争格局者愈强”成为明显趋势。在这样的生产规模和生产体系下，头部企业将有更大的实力和更多的资源去调整市场价格。数据显示，预计 2023 年中国自主品牌在本年度国内市场的销售份额将占据 51%，这是自改革开放以来，中国自主品牌在本年度国内市场的销量首次超过海外品牌，预计到 2030 年，本土品牌在中国将占据 60-70% 的市场份额。未来，海外品牌将在传统燃油车市场保留一定优势。受到自主品牌的竞争压力影响，除特斯拉外的合资新能源车型发展将受限。自主品牌将成为市场的绝对主流，整体市占率超过 60%，其中新能源车型成为自主品牌发展的主要驱动力。行业整合的大势是未来共识，但针对 2030 年后的中国汽车市场的具体市场格局特征，业界存在多种不同观点：观点一：20-30 家车企瓜分市场，10 家头部车企将占据 60% 的市场份额。观点二：10 余家车企存活，头部竞争更均衡，行业加速洗牌，但不会“一家独大”。观点三：10 余家车企存活，但仅 3-5 家占据主流，数据和客群生态将扩大头部企业优势。

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