国产 AI 算力行业报告（20页）

行业报告下载 2024年09月15日 07:04 管理员

2023 年底，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》提出，到 2025 年全国算力规模将超过 300EFLOPS，其中智能算力占比达到 35%。除了整体算力规模和智算规模的提升以外，算力国产化也成为重要趋势。例如，北京市经济和信息化局和通信管理局印发的《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027 年）》的通知中，提出到 2025 年，本市智算供给规模达到 45EFLOPS，到 2027 年，实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控。互联网、运营商、政府等下游行业需求旺盛，智算项目密集落地（1）国内互联网厂商资本开支回暖，我们判断 AI 算力或为投资重点。 2023Q2-2024Q1 阿里营业资本支出同比增速分别为-45.93%、-62.97%、25.77%和 304.85%；腾讯资本开支分别为 31.1%、236.8%、33.1%和 225.5%，2023Q4 开始阿里和腾讯的资本开支明显提升。（2）AI 算力大单密集落地，运营商开启智算中心建设的竞争赛。2024 年 5 月，中国移动公示 2024 年至 2025 年新型智算中心集采项目采购包 1 的中标结果，总中标金额约为 191.04 亿元（不含税），整体采购规模及单价均超出市场预期。此外，2023 年底及 2024 年 4 月，电信和联通也公布了 AI 算力服务器的采购结果，采购规模分别为 84 亿和 20.46 亿元。（3）政府智算中心落地节奏明显加速，同时建设规模明显增加。

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