生鲜零售行业报告：全景图（28页）

行业报告下载 2020年03月24日 06:31 管理员

生鲜零售市场指在菜市场、超市、生鲜电商等终端零售途径上向消费者销售蔬果、肉蛋白、水产等生鲜产品的市场。预计2020年市场规模5万亿，菜市场等传统渠道比例仍在一半以上。根据欧睿数据估计，2020年生鲜零售市场规模可超5万亿，同比增速近5%。渠道分布上，菜市场等传统渠道占比一半以上，现代超市占比不足40%，电商占比不足10%。

传统渠道包括菜市场、生鲜夫妻小店等，欧睿数据统计2019年占比56.3%，但调研显示部分行业专家认为传统渠道占比可达 70%以上。传统渠道持续缓慢下滑，市场份额被超市、线上等现代渠道所取代，我们认为其原因包含：设施落后、卫生环境差：购物感觉相对较差，不符合消费升级的大趋势。个体经营、提供品类有限：传统渠道多由个体商贩经营，规模小、毛利低，一般仅能提供少数品类。价格管控、溯源管理难度高：商品从产地到终端商贩一般需要转手多次，终端商贩被多层加价、也难以进行商品溯源管理。若以美国为参考，其传统渠道早已被沃尔玛等现代渠道侵蚀，目前市场份额占比仅为10%+。我们认为，国内超市、电商等渠道持续取代传统渠道的长期趋势也不会改变，但国人长年累月形成的消费习惯或难以短期扭转，取代过程可能十分漫长。

大卖场业态遭遇瓶颈，重点超市企业合计门店数增速低。现代超市行业以5千-1万平方米的大卖场业态为主，这种业态最早由家乐福带入国内，因可为消费者提供一站式、实惠的购物体验而快速发展。但2010年以来，受新一代消费者习惯改变、电商冲击、土地或商场租金上涨等因素影响，大卖场业态开始遭遇瓶颈，华润万家、大润发、沃尔玛、永辉等知名超市企业的合计门店数量增速放缓甚至出现连续的负增长。社区超市、线上卖菜等模式成探索方向。近年来，面积仅为数百平方&精选SKU，并贴近消费者的连锁社区超市（Mini店）业态开始兴起，如钱大妈、永辉mini等在多个省市中迅速扩张。此外，受新零售时代线上线下相融合理念的影响，不少企业也已接入第三方或自建线上平台，通过线上获取新增量。

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