卤制品行业研究报告（43页）

行业报告下载 2020年04月17日 06:35 管理员

行业格局分散，品牌化或成未来趋势。目前，休闲卤制品行业仍以小作坊经营模式为主，2018 年行业 CR5 市占率约为 21%，行业格局较为分散，预计未来品牌集中度将逐步提升。据 Frost& Sullivan 数据显示，行业品牌产品所占市场零售份额由 2010 年的 25%提升至 2015 年的 46%，预计 2020 年将达到 69%。随着消费升级带来品牌消费增多，行业品牌化、集中化趋势明显。以门店数量及覆盖省份来看，绝味食品为休闲卤味行业龙头。目前行业较大体量的连锁卤味品牌分别为绝味、周黑鸭、煌上煌、久久丫和紫燕百味鸡，其中绝味、煌上煌、久久丫、紫燕百味鸡以加盟模式为主，分别拥有门店超 10598 家、超 3600 家、近 1600 家、超 3800 家；周黑鸭以直营模式为主，19H1 拥有门店 1255 家。覆盖范围来看，绝味覆盖全国多数省份，其他连锁品牌多集中于部分区域市场销售。

休闲卤制品作为消费者偏好的品类，对于主流消费群体的性别差异、消费频次及消费习惯的洞察可有助于理解品类的消费粘性。因此，我们对针对不同吃辣程度、经济情况选取了 16 座城市投放了 550 份调查问卷调查卤制品消费人群及其消费习惯，共回收问卷 545 份，其中能提供卤制品消费支付凭证截图（微信支付宝支付凭证、商店小票、外卖平台订单等）的群体被确认为实际消费人群，以下草根调研结论仅作为品类消费洞察的参考。实际消费人群中每月消费 1-3 次居多，女性消费者占受访者比例相对较高。其中每月消费 1-3 次受访者占 87.6%。在所有男性受访者中，男性消费人群占比 32.0%，而在女性受访者中，女性消费人群占比 42.9%。每月消费金额方面，每月 50 元以上的消费人群多消费周黑鸭，该人群中男性占比较多，每月 30 元以下的消费人群多消费绝味，该人群中女性占比较多。

消费时段以晚餐及宵夜时段为主，动机多为冲动消费。从消费时段来看，卤制品消费多集中在 17:00 以后，占比约 62.0%，午餐时段（11:00-13:00）及下午茶时段（15:00-17:00）亦有一定消费，占比分别为 12.2%、11.4%。购买渠道上，卤制品消费以线下购买为主，占比约 63.4%；购买动机中，冲动性消费占 55.2%，习惯性消费占 27.3%；消费场景上主要以个人解馋为主，占比约 48.3%。从购买渠道、购买动机及消费场景上来看，卤制品消费动机多为即兴消费。

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