工控自动化行业报告（59页）

行业报告下载 2020年08月21日 07:00 管理员

工控产品品类繁多，其中：工厂自动化核心产品包括控制层的PLC/PC-Based、驱动层的变频器、执行层的伺服系统、CNC等。流程自动化核心产品包括控制层的DCS（分布式控制系统）、驱动层变频器、以及各类传感器、仪表、接触器、阀类等。国内工控市场行业市场空间2000亿左右，其中产品市场1200亿左右，核心产品PLC&HMI 150亿+、变频器240亿+、伺服系统110亿+、CNC 78亿、DCS 55亿、各类传感器、仪表类、阀类等300亿+。PLC即可编程逻辑控制器，在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令，通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程，是工厂自动化的“大脑”（也可采用PC-Based运动控制卡，但可靠度低于PLC）。变频器应用电力电子技术，实现对交流电机等进行调速的功能，主要应用场景包括电梯、空压机、起重、纺织以及各类涉及流量控制的过程自动化场景（钢铁、冶金、石化化工）伺服系统包括伺服驱动器及伺服电机，伺服驱动器也用到变频的技术，但伺服对电机的控制精度更高，内部的电流环，速度环和位置环（变频器没有该环）都进行了比一般变频更精确的控制技术和算法运算，但功率一般不高，主要应用场景包括机床、电子、3C、锂电、光伏、包装、电液等，大多为工厂自动化场景。

DCS即分布式控制系统，是一个集成了计算机，通讯，显示和控制的由过程控制和过程监控的计算机系统。DCS设计的理念是分散控制，集中管理，分级管理，配置灵活，组态方便，对应执行层器件包括各类传感器、阀类、仪表等。应用多集中在石化化工、冶金、生物制药等流程性行业。从下游来看工控行业分为OEM厂商驱动型和项目驱动型，OEM型市场是批量化供应，主要针对设备制造；项目型市场指工厂整体自动化系统的设计和实施。 OEM市场下游结构偏向中下游制造业，自动化类型偏向于工厂自动化，19年市场空间650亿左右，典型下游行业包括机床（168亿、25.8%）、电子&半导体（54亿、8.4%）、纺织（42亿、6.5%）、电梯（34亿、5.3%）、包装（29亿、4.5%）、锂电（27亿，4.2%）、暖通空调（25亿、3.8%）。项目型市场下游结构偏向于上游重工行业，自动化类型偏向于流程自动化，19年市场空间 560亿，典型下游包括化工（114亿、20.5%）、市政及公共设施（106亿、18.9%）、石化（63亿、11.3%）、电力（66亿、11.8%）、冶金（49亿、7.1%）、汽车（19亿、3.5%）等。

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