中国基础有机化工行业报告（121页）

行业报告下载 2020年10月20日 06:47 管理员

中国基础有机化工行业的上游参与者为煤炭、石油和天然气三大矿产能源供应商。当前，中国油气资源主要依赖进口，接近中国市场消耗量的 70%，以沙特和伊拉克为主要进口国。中国油气原材料供应商主要集中于中石化、中石化和中海油三家企业，市场集中度较高，对中游民营生产企业具有较高的议价能力。中国煤炭储量呈现明显的地域性分布，主要以山西、内蒙古、新疆和贵州为主，煤炭资源储量丰富，超过全国的 80%。中国煤炭供应商数量众多、较为分散，议价能力较低。自“十三五”以来，受煤炭行业去产能影响，小型煤矿纷纷停产，煤炭资源市场供应较为紧张。在上游生产设备供应商方面，反应、过滤、蒸馏设备等化工机械是中国基础有机化工产品生产的核心设备。在低端设备制造方面，国产设备占据市场主流，主要以大连造船厂和上海造船厂下属的化工机械制造厂为主，市场集中度较高，具有较高的议价能力。然而，高端化工机械设备，例如，高压精馏设备和高真空度的干燥设备等，其制造工艺复杂、精度要求高，主要从以色列、俄罗斯和沙特等国进口，较高的技术壁垒促使相关企业的议价能力极高。

基础有机化工行业的下游应用领域极其广泛，其产品主要包括塑料、化学纤维、合成橡胶及精细化工品等，进一步可辐射到国民经济全行业，包括房地产、汽车、农药、医药、日用品、家电等各种产品制造商。长期以来，房地产和汽车行业一直是基础有机化工产品的下游主要消费者。近十年来，伴随着居民生活水平的提高，中国社会显现出巨大的物质需求，促进三大合成材料产量迅速增长。过去五年间，中国初级形态的塑料产量从 2013 年的 6,293.0 万吨增长至 2017 年的 8,458.1 万吨，年复合增长率 7.7%（见图 2-6）。中国化学纤维产量从 2013 年的 4,160.3 万吨增长至 2017 年的 4,877.1 万吨，年复合增长率 4.1%（见图 2-7）。中国合成橡胶产量从 2013 年的 480.6 万吨增长至 592.1 万吨，年复合增长率 5.4%（见图 2-8）。三大合成材料产量的迅速增长促使基础有机化工产品的需求量大幅增长。

伴随着中国经济持续增长和国际交流日益密切，中国房地产、汽车、家电等行业需求强劲，市场对基础有机化工产品需求持续上升，推动行业市场规模快速发展。同时，民间资本与人力资源被充分调动，民营企业依据自身优势建厂，参与市场细分领域的探索，进一步推动了行业发展。按照产品销售金额计，过去五年，中国基础有机化工的市场规模（按销售额计）从 2014 年的 6,884.8 亿元增长到 2018 年的 8,272.1 亿元，年复合增长率 4.7%（见图 2-9）。

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