农药行业报告：研究框架（59页）

行业报告下载 2020年10月13日 07:03 管理员

农药的需求相对刚性。农药是指预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节、控制、影响植物和有害生物代谢、生长、发育、繁殖过程的物质。农药行业下游应用于农、林、牧、副、渔等领域，对防治病、虫、草、鼠、害，保证农业丰产丰收、农产品贮存都起着非常重要的作用。根据 FAO 数据，全世界由于病、虫、草、鼠害而损失的农作物收获量相当于潜在收获量的三分之一，如果一旦停止用药或严重的用药不当，一年后将减少收成 25-40%（与正常用药相比），两年后将减少 40-60%甚至绝产。使用农药，有力挽回了作物产量损失，确保农作物的稳产，从而保证了人类的粮食需求。  全球农药在 2008 年销售额是 423 亿美元，到 2018 年增长至 604.5 亿美元，年复合增速为 3.6%。根据 Phillips McDougall 数据，2019 年全球作物用农药销售额为 598.27 亿美元，同比下降 0.8%；非作物用农药的销售额为 78.02 亿美元，同比增长 3.5%；两者合计总销售额达到 676.29 亿美元，同比下降 0.31%。2019 年全球农化市场之所以出现小幅下滑，主要原因是：（1）北美经历了严重的洪灾以及中美贸易战；（2）欧洲除了出现异常的天气情况；（3）监管层对于农药采取严格的监管。（2019 年 1 月 1 日起，欧盟将正式禁止含有化学活性物质的 320 种农药在境内销售）。

根据世界银行的统计数据，世界人口当前仍处于稳步增长的趋势，预计到 2050 年，世界人口将达到峰值 100 亿，对应的食品需求将增长 30%左右。满足食物增长需求则需提高 70%的农产品生产效率。同时全球耕地面积资源是有限的，农药的使用可提高农业生产效率，因此预计未来农药的需求仍将保持稳定的增长。 1.2 农药是全球产业链分工的行业  农药生产环节包括中间体、原药和制剂。农药原药指由化学合成、植物提取或着生物技术所制备的各种用来作为药用的粉末、结晶等，但无法直接供农业使用的物质。而由这种粉末、结晶、浸膏状态的药物加工制成能直接供农业使用的给药形式称为农药制剂。  全球农药产业链的主要盈利环节集中在前端创新药的研发和终端制剂及相关服务环节。据相关统计，农药产业链利润分配中，制剂占据 50%、中间体 20%、原药 15%、服务 15%。海外农化巨头把控前端研发和终端制剂渠道。目前，农药新产品的开发主要集中在资本较为雄厚且能够承担昂贵的开发费用和开发损失的国际农化巨头当中。从终端制剂市场来看，四大农化巨头（先正达、拜尔、科迪华、巴斯夫）占据全球超过 50%的市场份额，海外农化巨头把控终端制剂渠道，原药环节选择采购的形式。

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