中国铁路行业报告（36页）

行业报告下载 2020年11月27日 07:53 管理员

近年来，中国铁路行业发展迅速，促使了铁路运输业固定资产投资平稳上升。根据中国国家统计局数据显示，中国铁路运输业固定资产投资总额从 2014 年的 7,680.7 亿元增长至 2018 年的 8,028.0 亿元，年复合增长率达 1.1%（见图 5-1）。2017 年，中国国家发展改革委员会公布了《铁路“十三五”发展规划》，提出要加强铁路基础设施网络建设，提升技术装备和运营能力，推动铁路系统改革和增强中国铁路的国际竞争力，增加铁路行业基础建设投资，表明未来中国铁路行业运输业固定资产投资规模将会持续扩大。中国的铁路高速化从 20 世纪 90 年代发展至今，中国的铁路高速化在全球已处于领先地位，目前中国是拥有高速铁路运营里程最长的国家。中国高速铁路总营业里程在过去五年发展速度较快，根据沙利文数据显示，从 2014 年的 1.7 万公里到 2018 年的 2.9 万公里，复合增长率达 15.3%（见图 5-2）。虽然过去五年高铁建设快速发展，但据沙利文数据显示，高铁占中国铁路总里程比例仅为 22.1%，未能满足中国铁路客运运输需求，因此中国铁路高速化的发展仍然存在较大的空间。

中国铁路制造装备行业主要由中国中车、中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”）、一部分中外合资企业和小部分独资外企组成（见图 6-1）。中国铁路制造装备行业市场格局具体表现如下：①中国中车是大型铁路装备车辆制造企业，在铁路装备车辆制造领域处于行业领先地位；中国通号是大型铁路通信信号系统的制造企业，垄断了中国铁路通信信号市场。近年来，随着中国铁路装备技术的不断提高，中国铁路制造装备产品的国际知名度逐渐提升，中国的铁路制造装备企业在拓展中国本土业务的同时，也在积极拓展国际市场，如中国中车在全球铁路装备车辆市场的占有率已达到 70.0%左右；②除中国中车和中国通号之外，小部分规模相对较小的中外合资企业逐步进入铁路制造装备市场，如以青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司（以下简称“BST”）为代表的企业主要集中于铁路客运车辆领域；以江苏常牵庞巴迪牵引系统有限公司（以下简称“常牵庞巴迪”）为代表的企业主要集中于铁路车辆牵引设备领域。BST 和常牵庞巴迪都是较早以中外合资形式进入中国铁路装备车辆市场的企业，早期发展较快，迅速占领了较高的市场份额。然而随着中国高速铁路技术发展实现从引进到超越的转变。

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