AIoT智能控制器行业报告（29页）

行业报告下载 2022年04月12日 06:58 管理员

智能控制器是内置于智能设备中的一种计算机控制单元，其通过接口获取设备工作状态、命令执行结果以及环境数据等信息，执行内部控制程序，输出控制信号来控制设备，实现对被控设备的自动化控制。智能控制器是生活电器、电动工具汽车等整机产品在原有功能应用基础上进行拓展的高附加值产品，位于产业链中部。其上游原材料主要有 IC 芯片、PCB 板、晶体管、电容电阻等元器件，下游应用广泛，主要包含家用电器、汽车电子、电动工具、智能家居、医疗健康等相关行业。其中,上游原材料中最核心的零部件为 IC 芯片,主要制造公司有恩智浦、三星电子、意法半导体等，控制器厂商国外主要有代傲、英维斯，国内主要厂商有拓邦股份、和而泰、朗科智能、贝仕达克等。下游各子领域主要公司有家用电器领域的美的、海尔、西门子、九阳等家电企业，电动工具领域的 TTI、VAX、 AEG 等海外电动工具龙头，汽车电子领域的博格华纳、尼德科等 TIER1 厂商以及特斯拉、BBA 等汽车主机厂。智能控制器的产业链上游原材料主要由 IC 芯片、PCB 板、电容电感、三极管、线材等电子元器件构成。

从成本占比来看（2020H1），根据瑞德智能招股书，直接材料是智能控制器成本的最主要来源，占比约在 79%左右。其中，IC 芯片是成本占比最高的上游元器件，占比约为 17%。而从技术层面来看，IC 芯片生产涵盖设计、晶圆制造、封装、测试等多个步骤，技术含量也相对较高，是上游材料中的核心部件。智能控制器所用的 IC 芯片以 MCU 芯片为主。MCU 即微控制器，能够实现对特定应用的控制处理，其工频和功耗低于 CPU、MPU 等芯片，广泛应用于智能控制、家电等领域。根据国际电子商情的调研数据，2020 年在受访终端企业采购 MCU 的应用场景中，工业控制、家用电器、汽车电子场景占比分别达到 29%、 15%、14%，可见 MCU 芯片在智能控制上游领域中的重要地位。从 MCU 供应商情况来看，目前 MCU 供给主要来自海外，国内厂商技术相对落后且产能难以满足需求。根据 IC Insights 的数据，按销售额统计 2020 年美国 IC 芯片份额占全球的 55%，韩国占 21%，中国大陆仅占 5%左右。而从细分结构来看，2020 年国内 MCU 芯片占 IC 产品比重仅为 3.6%。从实际采购情况来看，国际电子商情的调研数据表明，2020 年约有 73%的公司选择海外供应商，相对集中在意法半导体（18%）、恩智浦（14%）、德州仪器（11%）等海外龙头。

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