智能驾驶产业链梳理报告（65页）

行业报告下载 2022年04月12日 06:27 管理员

上上游：分为光学镜片、滤光片、保护膜、晶圆。其中“光学镜片+滤光片+保护膜” 是镜头组的上游；晶圆是 CMOS 和 DSP 芯片的上游。光学镜片：舜宇光学科技（港股上市）、联创电子（上市）、大立光电、玉晶集团、亚洲光学、今国光学、利达光电光学镜片制造原材料有光学玻璃和石英玻璃等，市场竞争激烈。滤光片：旭硝子、大真空、日本电波、Optrontec、水晶光电（上市）、欧菲光（上市）、深圳激埃特滤光片通常安装在摄像头镜头之后，接近图像传感器表面，是用来选取所需辐射波段的光学器件，可改善图像质量。滤光片基片多为白玻璃、有色玻璃、石英、塑料等。海外供应商包括旭硝子、大真空、日本电波、Optrontec 等，主要来自日韩，国内供应商包括水晶光电、欧菲光、激埃特等。保护膜：3M、LG、蔡司、美能达、耐司、水晶光电（上市）、海泰以海外厂商为主，国内水晶光电、海泰也有供应能力，但是市场竞争力仍存在一定的上升空间。

晶圆：中芯国际（上市）、台积电、三星、LG 上游：分为镜头组、胶合材料、CMOS、DSP。“镜头组、胶合材料、CMOS”为模组封装商的上游。“DSP”为系统集成商提供 DSP。镜头组：舜宇光学科技（港股上市）、SEKONIX、Kantatsu、Fujifilm、联创电子（上市）、欧菲光（上市）、大立光电、玉晶光学、联合光电（上市）、先进光电、亚洲光学主要由舜宇光学、SEKONIX、Kantatsu、Fujifilm 四家企业占据。根据 ICVTank 数据，2019 年，四家公司市场份额分别为 34%、18%、14%、12%，前四大公司占据全球约八成市场份额，舜宇光学为全球第一大车载摄像头镜头组供应商，舜宇光学于 2004 年进入车载镜头领域，自 2012 年开始其出货量已稳居全球首位。联创电子已经进入特斯拉、蔚来等产业链。根据头豹研究院数据，2018 年大力光电在摄像头镜头出货量全球首位。胶合材料：乐泰、日本精工、爱普生、道康宁、东洋、恒诚伟业用于车载摄像头的胶合材料主要为 UV 胶（Ultraviolet Rays），用于模组封装环节。供应商数量较多，市场竞争较为激烈，基本由欧美与日本厂商组成。 CMOS：索尼、三星、豪威（韦尔股份（上市））、安森美、安捷伦、格科微（上市）。

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