能源结构转型报告：煤化工（30页）

行业报告下载 2022年10月21日 07:33 管理员

国内煤炭资源主要分布在“晋陕蒙新”四个省份。从地域分布上看，我国煤炭资源呈现出“北多南少”、“西多东少”的区域特征。山西储量最多，其次为陕西、新疆和内蒙古，均超过 150 亿吨（2020 年）；广西、浙江、广东、西藏储量最少，均少于 1 亿吨（2020 年）。到“十四五”末，14 个大型煤炭基地产量将达到全国总产量的 97%以上，国内煤炭产能布局进一步集中。2021 年《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》中提出目标，到“十四五”末，全国大型煤矿产量占 85%以上，大型煤炭基地产量占 97%以上。同时，“十二五”期间已完成建设的 14 个大型煤炭基地应当分别负担起区域保障、基本保障、兜底保障、应急保障和区内平衡的主要作用。截至 2020 年，这 14 个大型煤炭基地已承载超过 96.6%的国内煤炭产量，其中，山西的晋北及晋中基地、山东的鲁西基地、安徽的两淮基地以及云贵基地部分矿区的炼焦煤资源较丰富，其余基地则以生产褐煤、无烟煤、长焰煤、不粘煤等动力用煤为主。“十四五”末，我国将控制煤炭年产量在 41 亿吨左右。从产量端看，2021 年我国煤炭产量超过 41 亿吨，相比 2020 年产量增加 2 亿吨，同比增速达到 6%。

2021 年，中国煤炭工业协会印发的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》中明确，到“十四五”末，我国将控制煤炭年产量在 41 亿吨左右。而 2021 年我国煤炭总产量已达到 41 亿吨，在相关政策指导下，我国煤炭产量未来难再迎大幅度增量，行业将维持煤炭资源平稳有序供应视为工作重点。我国优质煤炭产能有望继续释放，将有力保障供应。2022 年 5 月 15 日，国务院总理李克强在国务院第五次廉政工作会议上指出，“要立足我国以煤为主的能源资源实际，尽快释放国内优质煤炭产能，该取消限产指标的要取消，成熟的新增产能项目要抓紧开工，并保障好安全生产”。2022 年 1-6 月份我国累计生产煤炭总量为 22.8 亿吨，同比增长 13%；2022 年 Q2 我国煤炭行业开工率为 74%，处于历史同期高位。2022 年以来，在政策推进下，主要矿区和重点煤企保持稳产高产，全国煤炭供应平稳有序。我国以生产动力煤为主，各煤种产量稳中有升。从国内不同煤种产量来看， 2021 年我国动力煤产量占比达到煤炭总产量的 82%，炼焦煤占比为 12%，化工煤占比仅为 6%。此外，我国动力煤产量维持稳中小幅上升的趋势，2021 年我国动力煤产量为 34 亿吨，同比增长 7%；2022 年 1-5 月份我国动力煤累计生产量为 15 亿吨，同比增长 13%。而 2021 年我国炼焦煤产量为 4.9 亿吨，与上年相比表现平稳；无烟煤是化工煤的主要煤种，2021 年我国无烟煤产量为 4 亿吨，同比增长 8%。

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