中国银行业2022年上半年发展回顾与展望报告（142页）

行业报告下载 2022年11月18日 07:11 管理员

境内银行成本收入比平均为27.80%，同比增加 0.87%，较上年同期基本持平。其中邮储银行受特有业务模式影响成本收入比最高为53.21%，其后依次为交通银行、招商银行和平安银行成本收入比分别为28.31%、27.76%和26.46%。从增幅来看，兴业银行、中信银行和建设银行成本收入比同比分别增加3.23%、1.27%和1.18%，增幅较高。境外银行成本收入比整体高于境内银行。2022年上半年，境外银行平均成本收入比为69.43%，同比增加4.12%。其中三菱日联成本收入比最高，达 82.08%，其后依次为富国银行，美国银行和花旗银行，成本收入比分别为77%、66.63%和65.80%。境内银行境外机构及综合化子公司利润总额出现分化。工商银行和中国银行受益于国际化布局较早，境外业务及综合化子公司利润总额高于境内其他银行。其中，工商银行该类机构的利润总额为253亿元，占利润总额的比率为12.08%；中国银行该类境外机构的利润总额为235亿元，占利润总额的比率为15.46%。 2022年上半年，受全球通胀高位运行、经济持续减速，地缘政治冲突等多重不确定性因素的影响，境内银行国际化、综合化业务盈利能力的稳定性面临挑战。境内银行境外机构及综合化子公司上半年利润总额共计609亿元，整体较上年同期减少8.03%。具体的各家银行表现了不同程度的分化，其中，工商银行和建设银行利润总额分别增长 19.52%和66.74%，其他境内银行均有不同程度的利润增速放缓。2022年6月30日，境内银行资产总额合计191.02 万亿元，较上年末增加14.73万亿元，平均增幅 6.89%。

整体来看，境内银行本期均保持资产扩张，其中，农业银行、建设银行、工商银行的资产总额本期增幅均在10%以上，高于上年同期；中国银行、邮储银行、招商银行、中信银行、平安银行资产总额增速较上年同期放缓。境外银行资产总额合计110.87万亿元，较上年末增加4.15万亿元，平均增幅3.59%。其中，花旗银行、摩根大通及汇丰银行资产总额保持较快增长，增幅分别为9.38%、 8.01%及6.24%，三菱日联资产总额较年初下降7.09%。从资产结构看，2022年6月30日，境内银行资产结构维持稳定。从整体看，境内银行发放贷款、金融投资、同业资产平均占比分别为57%、28%、6%；较上年末相比，境内银行发放贷款、同业资产占比均提高1个百分点，金融投资下降1个百分点。境外银行发放贷款、金融投资、同业资产平均占比分别为35%、32%、9%；较上年末相比，境外银行发放贷款、同业资产占比均提高1个百分点，金融投资下降1个百分点。发放贷款仍是境内银行资产的主要构成，占比基本在50%至62%区间。其中工商银行、建设银行、农业银行发放贷款占比分别较上年末下降1-2个百分点，中国银行、兴业银行发放贷款占比分别较上年末增加2个百分点。境外银行发放贷款占比普遍低于境内银行；除富国银行外，其他境外银行发放贷款占比均低于50%。同业资产占比方面，境内银行中工商银行、建设银行分别增加2个百分点，招商银行下降3个百分点。境外银行同业资产占比增加0.83个百分点，其中摩根大通增加2个百分点。金融投资占比方面，境内银行中招商银行增加2个百分点，中国银行、邮储银行、交通银行、兴业银行、平安银行分别下降1个百分点；境外银行中，美国银行上升2个百分点，富国银行和三菱日联分别下降2个百分点。

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