消费金融数字化转型主题调研报告（179页）

行业报告下载 2022年12月26日 07:43 管理员

消费金融市场的不断发展，除了宏观经济的发展向好、人均收入与支出的增加、居民消费观念的改变等因素的助力外，也得益于线上场景的丰富度与移动支付工具对消费者信贷需求的刺激。随着电子商务的发展，我国线上消费场景覆盖面不断提升，3C 数码、旅游、医美、教育、装修等领域的消费场景部分已转为线上模式，“无接触”消费模式兴起。疫情期间，网络直播带货的消费方式盛行，居民线上消费占比快速提升，截至 2021 年底，实物商品网上零售额高达 9.8 万亿元，增长率达 13.2%，占社会消费品零售总额比重已达到 24.5%。2022 年上半年，全国网上零售额 63007 亿元，同比增长 3.1%。其中，实物商品网上零售额 54493 亿元，增长 5.6%，占社会消费品零售总额的比重为 25.9%；在实物商品网上零售额中，吃、穿、用三类商品分别增长 15.7%、 2.4%、5.1%。此外，云闪付、支付宝、微信等移动支付工具渗透的消费场景越来越多，覆盖的人群也越来越广，有效促进居民更为便捷的实现消费需求与金融需求之间的转化。近年来，银行处理的移动支付业务量始终保持增长态势，从 2017 年的 203 万亿元增长至 2021 年的 527 万亿元，2021 年银行处理的移动支付笔数达 1512 亿笔。

移动支付工具的普及与不断升级，为消费信贷行业发展带来了较大的流量。在政策鼓励、市场竞争激烈、居民收入增加和金融科技发展等各方助力下，我国消费金融市场经历了近十年的高速发展期。广义个人消费贷款余额从 2014 年的 15.4 万亿元增加到 2019 年的 44.0 万亿元，复合增长率近 26%。受监管政策与共债风险等因素的影响，2019 年增长率下降为 15.4%。2021 年末全部金融机构人民币消费贷款余额 54.9 亿元，增加 5.3 亿元。2022 年 1 月，全部金融机构人民币消费贷款余额 55.4 亿元，增长明显。上半年受上海等地疫情影响，5 月份全部金融机构人民币消费贷款余额下降至 55.2 万亿元，8 月份全部金融机构人民币消费贷款余额上升到 55.8 万亿元。我国扣除房贷后的狭义消费贷款余额也从 2015 年的 4.8 万亿元上升至 2021 年末的 17 万亿元。其中 2017 与 2018 年的增长率较高，分别为 62.2%和 25.1%。2019 年后增速逐步放缓，受疫情反复等方面的影响，2020 年消费贷款余额的增长率降至 8.8%，之后有小幅回升，我国的消费金融市场目前已从高速增长阶段逐步转向稳定增长新阶段。消费是拉动我国经济发展的重要驱动力，同时，随着宏观经济的发展，居民收入的增加，年轻群体消费观念的转变以及消费场景与产品的不断升级，未来消费信贷余额规模将继续保持增长态势，预计在 2026 年达到 28.8 万亿元，仍有较大增量空间，市场前景广阔。

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