口腔护理行业报告（25页）

行业报告下载 2023年05月26日 08:48 管理员

消费者对口腔问题的重视助力人均消费支出提升。2010-2019 年，我国口腔患者人数从 6.7 亿人逐年增加至 7 亿人，占全国总人口的一半；丁香医生 2021 年的国民健康调研数据显示，口腔问题位列国民健康困扰 Top5 且较去年上升 1 位，我国的国民口腔健康已经成为了不可忽视的问题。2020 年我国人均口腔支出仅 136 元，对比美日韩 1500-2700 元人均口腔消费支出提升空间大；此外，2020 年我国人均口腔消费支出增速 13%，高于美日韩 1-2%的增速。外资品牌市占率持续下滑，国产替代显著。上世纪 90 年代，外资品牌强势进入中国市场，通过收购基本垄断了我国口腔护理高端市场。近年来，越来越多的国内品牌通过自主研发创新提升产品品质、营销能力、品牌形象，品牌影响力逐步成为企业获取市场的关键。随着我国综合国力的增强，消费市场掀起了“国货国潮” 风，年轻人越来越接受国货、喜爱国货，品质好、有创新、有颜值的国货呈现了良好的发展势头。

2022 年云南白药/好来化工/宝洁/高露洁/薇美姿/登康销售额分别占我国口腔护理行业总销售额的 13.5%/11.8%/11.7%/9.0%/7.5%/4.4%，其中本土公司云南白药、薇美姿、登康市占率在 2013-2022 年间均维持上升趋势，而国际口腔护理龙头公司宝洁和高露洁市占率持续下滑。对比美国、日本，我国口腔护理行业集中度仍有较大提升空间。2022 年美国 /日本口腔护理行业 CR5 分别为 79.1%/70.6%，对标美日，我国 53.5%的 CR5 仍有较大提升空间。此外，日本口腔护理行业市占率前五的公司中有 4 家均为日本本土企业，对标日本，我国本土企业仍有较大发展空间。云南白药/好来化工分别为牙膏行业销售额/销量市占率第一。牙膏是是最大的口腔清洁护理品类，2021 年行业 CR5 达 65%。其中云南白药在线下销售渠道中，牙膏产品的零售额市场份额占比为 24%、销量市场份额占比 13%，好来化工销售额市场份额占比 20%、销量市场份额占比 22%。线下牙刷市占率排名前三位的是黑人/青蛙/高露洁。牙刷是口腔清洁护理用品中第二大品类，2019-2021 年黑人牙刷市占率从 6.71%提升至 6.78%，外资龙头高露洁市占率持续下滑，舒客/冷酸灵分别位列第 4/5，其中冷酸灵牙刷市占率增长幅度较大。

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