中国血液透析行业报告：血液净化、血透

行业报告下载 2023年04月24日 16:17 管理员

外资企业占据上风，中国本土优质企业开始展露头角。中国血液透析行业中，传统五大外资厂商费森尤斯、贝朗、日机装、百特、尼普洛就占据国内血液透析设备市场超过80%。随着技术提升与资本的介入，国产品牌开始在终端市场，尤其是招采市场显露头角，并打破外资厂霸榜局面。据统计2018-2021 年血液透析设备品牌的中标情况，威高作为国产品牌的代表成为前三的“常客”。中国血透治疗人数每年保持稳定增长，按照每位透析患者平均每周透析2.5次，每次花费550元计算，在2022年达到562.85亿元，预计到2025年中国血透市场规模达到734.02亿元。2021-2025年复合增长率达到8.68%。中国血液透析行业具备长期增长的特点，其原因在于，血透患者基数不断增长，血透治疗率远低于国际水平，患者需求空间广阔。人口老龄化问题逐步严重，终末期肾病人群增加带动血透患者增长。其次，患者支付能力提升，人均可支配收入水平增加，医保覆盖不断扩大，患者支付能力不断增强，血透行业支付端对血透行业增长支撑作用不断加强。此外，产品技术不断进步，随着行业研发加强和技术发展，更多的新产品、新材料逐步得到应用。国家政策大力支持，国家先后颁布多项政策支持医疗器械和血透行业发展，国内透析中心数量不断增长，供给增加满足更多治疗需求。

血透行业产业链将逐步完整，为国产相关企业加强竞争力提供支持。在中国的血液透析行业中，中高端透析设备由外资企业占据75%以上的市场份额，主要包括费森尤斯、美国百特、德国贝朗、日本尼普洛等外资企业。由于血液透析行业中，透析机与透析器技术壁垒较高，因此研发与创新能力对于中国国产化替代的进程起着至关重要的因素。所以选取营业收入、资本市场表现力以及研发能力三个指标来衡量。在血液透析领域中，第一梯队的是新华医疗，发明专利数量多，研发与盈利能力强，主营透析设备与耗材。第二梯队是。第二梯队健帆生物以及常山药业。健帆生物主营产品包括血液灌流器、透析设备以及透析粉业产品，其中血液灌流器占据90%左右。第三梯队中，主营设备与耗材的企业是宝莱特、维力医疗与三鑫医疗。主营药品的企业是华仁医药、健友股份。对比可以发现，设备与耗材的企业收入相较于药企更少些，但在专利数量中，医疗设备企业略胜一筹。表明在血液透析领域中，设备的研发与生产所需的技术门槛相对较高。而国产产品的市场份额相对药企更低，外资跨国企业抢占产品的中高端市场。新锐企业则包含山外山、蓝帆医疗、天益医疗、迈得医疗、智利医疗及迈达科技。这些企业的竞争力相对较弱，尤其是盈利能力。在研发能力维度中，宝莱特、天益医疗、红日药业以及迈达医疗表现较为突出。

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