中国骨科植入医疗器械行业报告（18页）

行业报告下载 2023年09月21日 07:32 管理员

中国骨科植入医疗器械行业竞争格局如下所示：（1）第一梯队：强生、史塞克、威高骨科、大博医疗等企业。该梯队为综合型企业，在行业内布局广泛，具有丰富的产品管线，且研发实力强劲，在细分领域内产品种类丰富，能够提供一站式解决方案，技术壁垒高筑。以威高骨科为例，在脊柱类产品中，其能提供胸腰椎、颈椎、脊柱微创及融合器及骨质疏松等4种解决方案，其中Cervilock ii颈椎前路钢板系统包含各种规格钛合金钢板、螺钉及配套器械，适用于颈椎前路C2- T1节段固定。（2）第二梯队：美敦力、爱康医疗、凯利泰等企业。该梯队企业在部分细分领域扎根深厚，具备行业领先优势。以美敦力为例，其仅布局了创伤类、脊柱类两大领域，其中脊柱领域具备较大竞争优势，产品包括Kyphon 气囊后凸成形术平台、Kyphon V Premium椎体成形术平台、 Vertex重建系统等7类，2019年，美敦力脊柱类产品市占率达24.4%。

第三梯队：苏州市康力骨科器械有限公司、上海浦卫医疗器械厂有限公司等国内中小型企业。与第一第二梯队相比，该梯队企业在资金、规模层面稍有劣势，产品丰富度较低，主要覆盖中低端市场。从整体上看，中国骨科植入医疗器械市场集中度较低，行业参与者较多，布局较为分散。2019年，行业市占率前五的企业为强生（17.2%）、美敦力（9.7%）、捷迈邦美（6.0%）、史塞克（5.2%）、威高骨科（4.6%），前五大企业合计市场占比仅为42.7%。随骨科耗材集采政策逐步落实，本土产品凭借明显价格优势加速进院，抢占市场份额。以关节类市场国采前后对比为例，该领域龙头捷迈邦美国家集采前市占率为15.5%，集采后中标份额占12.3%，而爱康医疗市占率由9.2%提升至14.3%。集采政策大大压缩了骨科植入耗材的利润空间，跨国企业受到的价格波动影响较大，市场竞争意愿有所降低。而在高端产品领域，如可降解材料技术、3D 打印技术应用、骨科手术机器人等，跨国企业在研发投入、技术积累、资金规模、生产能力及品牌影响力方面仍处于优势地位，国内企业仍有较大追赶空间。

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