低空经济行业报告（49页）

行业报告下载 2024年06月04日 07:34 管理员

从市场空间来看，低空产业有望于 2026 年突破万亿规模。从低空产业总值来看，根据赛迪顾问（2024 年 3 月）数据，受益于民用无人机产业高速发展、低空空域改革试点工作持续深化等影响，2023 年中国低空经济规模达 5059.5 亿元，同比增长 33.8%，赛迪顾问预测到 2026 年我国低空经济规模有望突破万亿元，2023-2026 年 CAGR 为 28.1%。从通用航空装备市场规模来看，根据《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》，到 2030 年通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。从重点赛道的空间来看，2026 年我国 eVTOL 产业规模有望达 95 亿元。根据赛迪顾问（2024 年 1 月），受益于低空经济政策驱动以及 eVTOL 商业化进程提速，我国 eVTOL 产业规模达 9.8 亿元，同比增长 77.3%。赛迪顾问预测 2024 年 eVTOL 产业将迎来新一轮商业化爆发周期，规模有望大幅提升，未来随着多机型适航认证的加速推进，到 2026 年产业规模可达 95.0 亿元，2023-2026E 的 CAGR 为 113%。类比信息通信产业发展，我们认为，低空经济的发展将分为两个层面：1）单体：从简单到复杂；2）系统：从局部到全域。 #1.单体从简单到复杂。我们将低空中的飞行器视作“单体”，类比信息通信产业的计算机终端。飞行器由“电动化”到“网联化”再到“智能化”对应计算机终端由最初的“ENIAC” 到“网联计算机”再到“AI PC”。具体来看： 1）“ENIAC”-“电动化”阶段：ENIAC 是人类第一台电子计算机，最初被用来进行弹道计算，是独立节点，没有通过网络与外界相连，相比之下，低空飞行器的第一步是从传统燃油飞机实现“电动化”的转变（如 eVTOL），电动化飞行器具备轻量、环保、低噪、低成本等诸多优势，但尚无法与外界做到有效的交互； 2）“网联计算机”-“网联化”阶段：互联网的普及使得单个计算机不再是一座“孤岛”，网联计算机能够通过网络实现资源共享、数据交互，相比之下，低空飞行器在通信、导航、监视等信息基础设施的支持下，完成“电动化”向“网联化”的演进，在这一阶段，飞行器能在飞行过程中与地面、与其他飞行器之间完成双向通信，使监管系统“看得见”、“呼得到”； 3）“AI PC”-“智能化”阶段：计算机发展到成熟阶段，引入 AI 技术，计算能力得到跃升（算力跃升是智能化的另一体现，由 ENIAC 时期的 300FLOPS 算力提升至 AI PC 时期英特尔 Ultra 9 的 3.4E+13 FLOPS），并能实现高度复杂的各种功能，相比之下，飞行器在自身飞控系统和外部信息基础设施（如高精度定位导航、高精度三维地图出现）的双重推动下，最终实现从“网联化”到“智能化”的飞跃，能够完成全自主的规划飞行和自动避障。

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