东南亚汽车工业研究报告（31页）

行业报告下载 2024年09月11日 06:26 管理员

东南亚国家众多，主要汽车市场为印度尼西亚、泰国与马来西亚。2023 年东南亚市场销量为 336 万辆，同比减少 0.62%。东南亚地区产量大于销量，泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾 2023 年汽车产量分别为 184、140、78、10 万辆，销量为 84、101、80、44 万辆，产销率相差较大。东南亚汽车市场特点： 1）泰国和印度尼西亚为主要生产国，出口辐射多国。从出口国家流向来看，在东南亚生产的汽车主要出口地为部分东南亚国家，墨西哥以及澳大利亚。2）日系车企主导，本土品牌薄弱，价格带偏低：国家本土汽车工业薄弱，缺乏有竞争力的本土品牌。复盘东南亚多国汽车历史看，大部分汽车工业薄弱，本土品牌表现一般，当地政府普遍采用开放宽松的政策来吸引外资车企。3）东南亚各国消费偏好车型不同：因历史发展、地理环境等因素不同，印度尼西亚偏好 MPV 车型、泰国偏好皮卡以及小型车、马来西亚偏好小型轿车。4）东南亚大部分国家鼓励新能源发展，政策倾向支持本土建厂：日系车企电动化转型步伐稍慢，中国车企份额迅速提升。政策扶持以及贸易壁垒低，渗透率快速提升。2023 年东南亚新能源车销量为 19.2 万辆，2022 年销量为 5.2 万辆，同比增加 269%。2023 年新能源渗透率为 5.7%，同比+4.2%。东南亚地区新能源渗透率的快速提升，主因泰国新能源政策驱动下，泰国市场贡献较大增量。分国家看，泰国在政策驱动下，贡献较大增量。分国家看，2023 年泰国新能源渗透率为 12.64%，印度尼西亚新能源渗透率为 7.11%，马来西亚新能源渗透率为 1.64%，越南新能源渗透率为 0.03%。为扶持本土产业链布局，政府支持力度较大。东南亚各国鼓励新能源车，目前政策相对友好。政策导向主要为鼓励本土建厂，并且提出相应的属地化布局需求。我们认为主因当前燃油车格局相对固化，并且汽车电动化作为大势所趋，东南亚各国在本土汽车产业链薄弱的基础下，借用成熟的中国新能源车产业链来完善本国产业链。本土建厂在拉动就业的同时，也可以同步建立相关零部件产业的发展需求，例如电池、电动机和逆变器等。

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