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2026-08-03 19 云计算行业报告
AI算力互连复盘与展望报告（31页）
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2025年09月03日 07:57
管理员
资本开支向AI算力倾斜，AI投资内生增长同样强劲。根据英伟达业绩 会披露的数据中心（DC）业务中来自云厂的收入占比、以及各相关公 司财报，我们估算出自23Q1至24Q4两年间各季度区间英伟达来自云厂 的DC收入与五家云厂资本开支的比值，这一比值从23Q1的5%逐渐增 长至24年下半年的30%左右，我们认为云厂资本开支向AI算力倾斜是 这一数值逐季度增长的主要原因，AI投资在资本开支分配中也有强劲 的内生增长。
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