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2026-08-02 26 电子行业报告
半导体行业报告：以台积电发展史为镜，看本土晶圆代工行业的战略机遇（54页）
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2026年05月03日 07:55
管理员
晶圆代工赛道兼具高资本与生态壁垒，台积电的成功印证了生态-技术-产能-订单 的飞轮法则，本土 Fab 已经在生态、技术及产能有所铺垫，当前赢来多重催化： 短期受下游补库与涨价驱动盈利修复；中长期受国产替代与存储工艺创新打开广 阔空间。随着前期高额资本开支步入达峰回落期，规模效应渐显，本土代工龙头 有望顺应“China for China”趋势复刻海外标杆路径，全面步入利润释放期。
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