外加剂行业报告：减水剂行业（17页）

行业报告下载 2020年04月28日 07:08 管理员

混凝土外加剂行业处于行业中游，上游为石油化工和煤化工行业，下游为商品混凝土行业、建筑施工行业等，上下游的集中度及体量都较高、而减水剂行业本身产能较分散。最上游的环氧乙烷、丙烯酸等产能高度集中于大型国企，如中石油、中石化等；而减水剂的直接材料聚醚大单体等产能主要集中于国内 20 家生产企业。另一方面，混凝土外加剂行业的下游主要是地产施工和基建项目，话语权较大。而减水剂行业本身，多数企业为复配型，资产投入及进入壁垒低，一般不具备聚合能力，它们外购原材料进行复配，分散于全国各地，大概有 2000 多家。外加剂市场规模接近 500 亿元。根据中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会的统计（统计频率 2 年一次），2017 年我国商品类混凝土外加剂需求为 1399.10 万吨，同比增长 1.4%，销售额约为 478.60 亿元，其中高性能减水剂使用量占比为 51.70%。

聚羧酸减水剂市场份额大幅提升。根据中国混凝土网的统计，2017 年聚羧酸减水剂的总需求量为 725.43 万吨，同比增长 20.86%。聚羧酸减水剂占总消费量的比重从 2010 年的 30% 跃升到 2017 年的 78%，主要因为其具有保坍性好、不会污染环境的优势。人造砂石逐渐普及，减水剂需求量将提升。2018 年 6 月国家发布《关于开展全国河湖采砂专项整治行动的通知》，严厉打击河沙的违法开采，人造砂石的使用占比从 2005 年的 21% 提升至 2018 年的 78%。相较河沙，人造砂石的表面积大，易于吸附更多的自由水使得混凝土和易性差，难于施工，根据相关数据，当人造砂石的使用比例达到 70%时，减水剂使用量将提升 16.70%。

砂石质量下降对减水剂企业的技术配方服务要求提高，大型企业才有能力满足需求。由于中国各地区砂石质量不一，且不同施工项目对混凝土品质性能要求不同，所以在搅拌站常常会遇到减水剂复配应用问题，如减水率不够、泌水、离析等。所以，减水剂公司的技术人员需要收集客户的需求，对减水剂实行“定制”，因地制宜、调整配方，在客户使用的过程中有时需要组织技术人员到混凝土预拌站的现场提供技术支持。不管是配方的研发还是技术人员的能力，都需要大量的资金投入，因此只有规模较大的公司才能做到。

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